Strumenti crm

Quali sono gli strumenti CRM a tua disposizione grazie ad Algoma?

CRM drag and drop dei documenti

Tra gli strumenti CRM a tua disposizione potrai caricare i documenti utilizzando un drag & drop. Semplice, facile e immediata, questa funzione CRM drag & drop ti consente di avere a tua disposizione tutte le risorse che ti servono per ogni cliente.

Esportazioni dati in Excel

Ogni modulo permette, tramite dei filtri di ricerca personalizzabili, di esportare i dati nel formato Excel in modo tale da poterli rielaborare a piacimento.

Calendario

Tra gli strumenti CRM più rilevanti troviamo il calendario: potrai tenere traccia di ogni evento (chiamate o riunioni), scegliere se renderlo visualizzabile agli altri e invitare altri utenti a parteciparvi; potrai inoltre creare compiti ed assegnarli ai vari utenti definendone una scadenza. Ogni compito o evento può anche essere relazionato a qualsiasi entità (leads, fornitori, contatti ecc.) presente nel crm.

Mail

Monitora l’account di posta elettronica direttamente all’interno dell’applicativo, con il vantaggio di visualizzare le email scambiate con le varie entità automaticamente nella relativa scheda e possibilità di inviare mail da qualsiasi modulo del gestionale utilizzando account differenti.

Mass Mail e SMS

Questa funzionalità di messaggistica massiva consente di inviare newsletters per tenere costantemente aggiornati i contatti del CRM.

Inoltre, potrai notificare i contatti, leads, account tramite gli SMS, oltre che definire e programmare workflow.